Москва, 1978-й. В столице объявился ловкий обманщик. Его жертвами становятся уважаемые женщины, занимающие видное положение. Все пострадавшие описывают одного и того же человека: мужчину в годах, приятной внешности, с хорошими манерами. Он умеет расположить к себе, вызвать симпатию и доверие.
После того, как одна из обманутых — заместитель председателя райисполкома — пытается свести счеты с жизнью, к делу подключаются опытные оперативники. Расследование поручено капитану милиции Шмакову и старшему лейтенанту Полине Новгородцевой.
Преступник оказывается настоящим хамелеоном. Сегодня он — отставной офицер, завтра — служитель церкви, а послезавтра представляется сотрудником госбезопасности. Он с одинаковой убедительностью играет роль руководителя склада или непризнанного поэта, идущего против системы. Странное дело — ни одна из женщин не испытывает к нему ненависти, даже осознав себя обманутыми.
Рутинное расследование неожиданно становится личным противостоянием, когда аферист понимает, что за ним ведется настоящая охота. Он решает провернуть свой коронный номер еще раз, но на сей раз привычный сценарий дает сбой. События начинают развиваться совсем не так, как он задумал.