Нью-Йорк, шестидесятые. Любимый ночной клуб Тони по прозвищу Болтун неожиданно закрывается на ремонт. Вышибале нужно как-то перебиться пару месяцев, и он ищет любую возможность подзаработать.
В это же время Дон Ширли — известный музыкант, человек изысканных манер и безупречного вкуса — планирует концертное турне. Его путь лежит через южные штаты, где законы и обычаи всё ещё разделяют людей по цвету кожи. Ширли понимает, что в этой поездке ему понадобится не просто шофёр. Нужен кто-то, кто сможет быть за рулём, присмотреть за безопасностью и помочь в непростых ситуациях.
Так их дороги пересеклись. Два таких разных человека: один привык решать вопросы кулаками и острым словцом, другой живёт в мире музыки и светских приёмов. Они садятся в машину, даже не подозревая, что это путешествие навсегда перевернёт жизнь каждого из них.