Фред Мэдисон, игравший на саксофоне, был осуждён за зверское убийство супруги Рене и приговорён к высшей мере. В ночь перед казнью он бесследно пропал из камеры. Вместо него там обнаружили растерянного автомеханика по имени Пит Дейтон, который не мог ничего объяснить. После освобождения Пит пытается наладить обычную жизнь, однако постепенно его реальность превращается в пугающий и непостижимый хаос.
